В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят родителям множество сложностей, к которым те совсем не были готовы.
Неожиданно появляется родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится работать на разведку.
