Диму Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, готовили к рискованной зарубежной миссии. Но из-за мелкой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Со временем Дим начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после ликвидации банды грабителей получает предложение от КГБ Ленинграда. Теперь он охраняет городских чиновников. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет за возлюбленной на «Ленфильм» и включается в борьбу с идеологическими угрозами и терактами.