1927-й. Транссиб. В вагонах — секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся шпионы и наёмники, жаждущие завладеть ими любой ценой. Двое непохожих людей — красноармеец и экс-агент царской службы — вынуждены действовать вместе. Их цель — найти и обезвредить противника.
Объединив усилия, они начинают расследование. Каждый шаг опасен, каждый взгляд подозрителен. Общий враг где-то рядом, и времени на ошибки нет. Судьба поезда и его груза висит на волоске.