В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких бандитов — Серега и Саймон — трудятся на криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф поручает им привезти химика, разбирающегося в белом порошке. Но парни срывают задание, и Михалыч дает им шанс всё исправить.
Нужно съездить в контору, обменяв чемодан с деньгами на наркотики. Однако на выходе их ждут конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Местный оборотень в погонах нанял эту группу, чтобы подставить людей Михалыча.