В 1979 году в Москве ограбили квартиру известной балерины. Была убита домработница, а преступники бесследно исчезли. Следователь Анохин попросил своего друга, журналиста Ельцова, помочь в поиске виновных. В это же время в Ереване происходит громкое ограбление банка, которое совершил опытный медвежатник Махаон, недавно выпущенный на свободу.
Сначала кажется, что эти два дела никак не связаны. Но по мере расследования Ельцов всё глубже погружается в дело и начинает понимать, что наткнулся на заговор. Кровавые нити этого заговора тянутся к самым верхам власти.